В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для выяснения координат завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
