Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов встаёт на пути колдуньи, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за человечность, любовь и будущее Калязина.